機能・モジュール一覧

提案の流れに沿って設計された、法人13＋個人3の16モジュール。
必要な申込単位から使うことも、フルパッケージで全部使うこともできます。

16モジュールの全体地図

各カードから、その機能を「お客様の前で使うとどうなるか」をご覧いただけます。

どの提案でも最初に使う入口。無料の初回アプローチボードから始められます。

何を話すべきなのか、そして、何を聞くかまで、初回訪問を支援します

預かった決算書が、その日のうちに提案の材料になる

決算書1枚から、法人の全体像と提案の切り口が一画面に

操作に迷ったら、その場でAIの案内役に聞ける

決算書・報酬・株価・退職金・定款。法人の論点ごとに申込単位を用意しています。

決算書のデータを元に、様々な指標の財務分析、銀行の簡易格付、BSシミュレーションを元にした必要保障額のシミュレーションが可能

同じ年収でも、配分で手取りが変わる。社長が自分で選べる比較表

「御社の株価、試算してみませんか」から事業承継の話が始まる

親族承継か、第三者売却か。選択肢を並べるための概算レンジ

退職金規定の設計も、数字で。規程のサンプルまで一緒に出す

既契約の棚卸しを、一覧と推移グラフで。現状把握に徹する

定款の中に、お客様も見落としている論点がある

相続・贈与・老後資金を1つの申込単位にまとめています。

相続の「もしも」を、相続人ごとのBSで。ご家族の対話の材料に

※ 2026年10月時点。モジュール数16は統合サマリーを除いた一覧表示モジュールの数です。法人定款分析（外部連携）はフルパッケージ対象外です。全12ページ。

フルパッケージは、法人定款分析（外部連携）を除く全モジュールと統合サマリーを使い放題です。初回〜50契約は契約から1年間月額4,400円（税込）、2年目以降は月額8,800円（税込）です。
まだ迷うなら、無料の「初回アプローチボード」から始めてください。

※ 2026年10月時点。段階は決済完了ベースの累計契約数で判定します。適用条件は料金ページをご確認ください。