保険証券分析
既契約の棚卸しを、一覧と推移グラフで。現状把握に徹する
この課題に
法人の既契約証券を預かったが、全体像を整理して見せる手段がない。
既契約保険証券の記載内容を整理・一覧化し、返戻率の推移と実質負担、死亡保障がいつ・どれだけ減るかを可視化します。現状把握に徹し、解約・乗換等の提案は行いません。「いま、何がどうなっているか」を一緒に確認するところから対話が始まります。
何ができるか
- 証券・設計書のPDFから契約の属性項目をAIで読み取り、転記を補助（確定は利用者が行います）
- 既契約の証券記載内容を契約ごとに整理・一覧化
- 返戻率の推移と実質負担、死亡保障の推移をグラフで表示
- 被保険者ごとに保障額の推移を積み上げ、保障がいつ・どれだけ減るかを確認
- 保険証券分析の帳票をPDF・PowerPoint・Excelで出力
※ AIによる証券の読み取りは月3回までの制約があります。保障額・保険料などの数値は証券記載のとおりに使用し、独自に書き換えることはできません。
対応モジュール: INI-02 保険証券分析
実画面
実際のプロダクト画面です。表示データは架空のものです。
アウトプット例
お客様にそのまま渡せる帳票のサンプルです。架空データで出力しています。
使い方は3ステップ
STEP01証券の記載内容を入力
STEP02一覧と推移グラフを確認
STEP03帳票を出力してお客様と現状を共有
価格と申込
フルパッケージで全部使う初回〜50契約
¥4,400/月（税込）・契約から1年間
2年目以降は月額8,800円（税込）法人定款分析（外部連携）を除く全モジュールと統合サマリーを使い放題。初回価格ではじめる※ 本モジュールは証券記載内容の整理ツールです。解約・乗換・払済等の見直しを推奨するものではありません。
※ AIによる証券の読み取りは月3回までの制約があります。
※ 保障額・保険料などの数値は証券記載のとおりに使用し、独自に書き換えることはできません。
※ 「契約から1年間」は、各契約の契約日（決済完了日）から12ヶ月間を指します。この期間は契約時の段階の価格が適用され、2年目以降は月額8,800円（税込）に統一されます。
※ 段階は、フルパッケージの決済完了ベースの累計契約数で判定します。各段階の上限に達した時点で本サイト上で告知し、次の段階の価格表示に切り替えます。
※ モジュール単体の価格は据え置き型で、1年間の期間制限はありません。
※ 画面はイメージです。表示データは架空のものです。数値は仕様値であり、効果を保証するものではありません。