相続対策＋贈与試算＋老後特化型キャッシュフロー
含まれるモジュール: 相続対策シミュレーション・最適贈与額シミュレーション・老後試算特化型キャッシュフロー表
相続の「もしも」を、相続人ごとのBSで。ご家族の対話の材料に
この課題に
相続について、より深いレベルで課題解決をしたい。
相続税の概算だけでは、本当の課題は見えてきません。家系図・財産評価から遺産分割（代償分割を含む）、遺留分の算定、二次相続、将来の資産推移までを一つの流れで試算し、相続人ごとの個人BSで「誰に、いつ、どれだけの負担が生じるか」を可視化します。暦年贈与や生命保険などの対策前後を同じ画面で比較できるため、根拠をもって一歩踏み込んだ提案につなげられます。
何ができるか
- 家系図・財産評価・遺産分割から相続税を試算し、相続発生時の個人BSを相続人ごとに表示
- 代償分割から遺留分の算定まで、遺産分割の論点を網羅
- 生命保険・暦年贈与などの対策前後のBSと納税資金の充足率を比較
- 二次相続まで含めた合計と、配偶者への配分割合の感度カーブ
- 年間贈与額5パターン（110万円〜）の相続税軽減効果を一覧比較
- 老後の収入・支出・ライフイベントから資産推移を試算し、対策後の改善表も作成
- 相続対策シミュレーション・相続BSシミュレーション・老後資金シミュレーション・最適贈与額の帳票をPDF・PowerPointで出力
※ 相続税の算出はあくまでも概算値です。詳細な税額の計算は、税理士・公認会計士などの専門家にご相談ください。
対応モジュール: IND-02 相続対策シミュレーション／IND-03 最適贈与額シミュレーション／IND-01 老後試算特化型キャッシュフロー表
実画面
実際のプロダクト画面です。表示データは架空のものです。
アウトプット例
お客様にそのまま渡せる帳票のサンプルです。架空データで出力しています。
使い方は3ステップ
価格と申込
※ 本モジュールは簡易試算です。税務上の評価額・税額を確定するものではありません。具体的な税務判断は税理士にご確認ください。
※ 税率・料率は2024年度時点の数値を使用しており、法改正等により変更される場合があります。
※ 保険金額・保険料はシミュレーション用のサンプル値です。本機能は特定の保険商品を推奨するものではありません。
※ 「契約から1年間」は、各契約の契約日（決済完了日）から12ヶ月間を指します。この期間は契約時の段階の価格が適用され、2年目以降は月額8,800円（税込）に統一されます。
※ 段階は、フルパッケージの決済完了ベースの累計契約数で判定します。各段階の上限に達した時点で本サイト上で告知し、次の段階の価格表示に切り替えます。
※ モジュール単体の価格は据え置き型で、1年間の期間制限はありません。
※ 画面はイメージです。表示データは架空のものです。数値は仕様値であり、効果を保証するものではありません。