法人保険 実践講座｜第1期モニター募集
売り込む前に、解く。
経営者マーケットで、保険の話をする前に会社の課題を解ける募集人へ。考え方と判断の順番を、全6回で身につける講座です。
- 全6回
- オンライン（Zoom）
- 1回90分・隔週
- 第1期は無料
※第1期はモニターとして無料でご参加いただけます。ご協力いただきたい内容は、募集要項をご覧ください。
この問いに、いま答えられますか。
- 01定款の話は、していますか？
- 02死亡退職金規程は、ちゃんと作っていますか？
- 03代償分割をしたときの相続の計算は、できますか？
- 04その会社を社長がどうしていきたいのか、聞いていますか？
- 05従業員退職金規程は、作っていますか？
- 06保険の価値とは何か、自分の言葉で言えますか？
答えに迷う問いがあれば、それがこの講座で扱うことです。
こんな方のための講座です
法人保険を、ゼロから体系的に学びたい募集人の方
個人保険の経験はあっても、経営者との面談で何を話せばよいか迷う。保険の提案に入る前の分析を、自分でできるようになりたい。
従業員を育てたい代理店経営者の方
法人マーケットに強い人材を、社内で育てる仕組みがほしい。一人ひとりのノウハウを、チームの型にしたい。
受講後にできるようになること
- 初回面談で保険の話をせずに、こちらのスタンスとできることを伝え、決算書・定款・登記簿謄本を預かる流れを自分の言葉で組み立てられる
- 一社について、個人・法人・相続・承継・従業員の論点を洗い出し、課題の一覧と実行スケジュールにまとめられる
- 担当先1社の課題の見立てと、講座後90日の行動計画を持ち帰れる
カリキュラム（全6回）
講座全体を通して、保険は分析の最後に出てきます。各回、受講者への問いから始めます。
- 01
第1回
経営者マーケットと初回面談
問い定款の話は、していますか？
- 企業規模で変わる、経営者マーケットの考え方
- 「保険屋」ではなく、何のお役に立てるかを伝えるスタンス
- 初回面談の型と、資料を預かるまでの流れ
- 02
第2回
死亡保障と役員報酬の置き場所
問い死亡退職金規程は、ちゃんと作っていますか？
- オーナー経営者とサラリーマン経営者の違い
- 必要保障額の根拠を、金額と時間軸で考える
- 家族へのお金の渡し方と、役員報酬・既存保険の見直し
- 03
第3回
承継の前に相続
問い代償分割をしたときの相続の計算は、できますか？
- 相続時の不足額を、個人の貸借対照表で見せる
- 節税・納税・分割の3つの視点
- 家系図から、相続人の関係を読む
- 04
第4回
事業承継
問いその会社を社長がどうしていきたいのか、聞いていますか？
- 承継の方向で、対策が逆になる理由
- 株主構成と議決権から、株式分散のリスクを見る
- 株価の概算で課題を掘り起こし、専門家と進める
- 05
第5回
従業員退職金規程から入る福利厚生
問い従業員退職金規程は、作っていますか？
- 「何のための退職金か」から入る提案
- 基本給連動型の課題と、勤続年数で積み上げる考え方
- 確定拠出年金を含めた財源の選び方と、導入の進め方
- 06
第6回
総合演習：一社まるごと預かる
問い保険の価値とは何か、自分の言葉で言えますか？
- 模擬企業の資料から課題を洗い出す
- 課題を実行スケジュールに落とす
- 講座後90日の行動計画をつくる
※税務・法律の個別の判断は扱いません。考え方と判断の順番までを扱い、個別の判断は税理士・弁護士などの専門家の確認を前提とします。
講座の進め方
- オンライン（Zoom）で、1回90分・隔週の全6回、約3か月です。
- 毎回、講義のあとに、ご自身の担当先や模擬企業を使ったワークがあります。
- 講義では、講師がInsureSiteの画面を使って解説する場面があります。受講者の方が操作したり、契約したりする必要はありません。
講師
川崎 正海（かわさき まさみ）伴走AI総研株式会社 代表取締役
- 慶應義塾大学卒業。グロービス経営大学院 経営学修士（MBA）
- 大手IT企業の営業を経て、外資系生命保険会社に20年在籍
- MDRT成績資格 通算14回（うちCOT 5回、TOT 2回）
- 主な専門は経営者と資産家。対応した企業は売上高3億円から1,000億円規模まで、資産家は資産規模数十億円の方まで
- 1つの案件に半年から1年近くをかけ、決算書や定款の分析から課題の整理、専門家との連携、実行までを伴走する
保険は手段です。お客さまがまだ気づいていない課題を見つけ、解決することこそが私たちの価値だと考えて、日々活動しています。売り込む前に、解く。それだけで、差別化はもう始まっています。
この講座では、私が現場で使ってきた考え方と判断の順番を、そのままお伝えします。自分の型で、皆さんの仕事が変わるかを確かめたいというのが、講座を開く理由です。お客さまから本当に信頼される喜びと、そこに至るまでの経験を、ぜひ皆さんにもお伝えできれば幸いです。
第1期モニター募集要項
- 受講料
- 無料（第1期モニター）
- 日程
- 第1回 2026年12月2日（水）／第2回 12月16日（水）／第3回 2027年1月6日（水）／第4回 1月20日（水）／第5回 2月3日（水）／第6回 2月17日（水）各回 17:00〜18:30※年末年始のため、第2回と第3回の間は3週間あきます。
- 申込締切
- 2026年11月25日（水）まで
- 定員
- 定員は設けていません
- 形式
- オンライン（Zoom）・1回90分・隔週・全6回
- 対象
- 保険募集人の方、保険代理店の経営者の方
- お申し込み
- このページのフォームから
モニターとしてご協力いただきたいこと
- 全6回への参加を前提にお申し込みください
- 各回の終了後に、簡単なアンケートにご回答ください
- 修了後、感想を掲載させていただきます（お名前は出さず、経験年数などの属性のみ記載します）
よくあるご質問
受講料は本当に無料ですか？
第1期はモニターとして無料です。その代わりに、募集要項にある3つの点へのご協力をお願いしています。
InsureSiteの契約は必要ですか？
必要ありません。講義では講師がInsureSiteの画面を使って解説しますが、受講者の方が操作したり契約したりすることはありません。
法人保険の経験がなくても受講できますか？
はい。第1回は、経営者マーケットの考え方と初回面談から始めます。個人保険の経験がある方を想定した構成です。
特定の保険会社や商品を勧められますか？
いいえ。講座で特定の保険会社や商品を紹介することはありません。扱うのは、考え方と判断の順番です。
第2期以降はありますか？
有料での開講を予定しています。詳細は決まり次第、このページでお知らせします。